1937年8月13日淞沪会战爆发，这是中国抗日战争中第一场重要战役，日军投入9个师和2个旅团30余万人，中国军队投入75个师和9个旅75余万人，前后共历时3个月，至1937年11月12日上海沦陷，淞沪会战结束。上海公共租界及法租界地区沦为孤岛。

1939年 上海

汪伪政府特工总部 76号

特工甲：汪处长电讯处档案柜发现偷拍的密码本胶卷。

汪曼春：抓人。冲进去！

众特工：是！别动，不许动，老实点！别动！别动。

特工乙：汪处长，出什么事儿了？我们什么都不知道啊。

汪曼春：带走！

众特工：是 起来 快走。

特工丙：汪处长，我真的不知道啊，放了我吧，我不知道啊，别打了，别打了。

特工丁：汪处长 招了 军统的人。

汪曼春：那个被打死的呢？

特工丁：他不认识那人。

汪曼春：不认识？

特工丁：应该说他也不知道那人是哪里潜伏在电讯处的，您说有没有可能是共党？

汪曼春：有意思，这个电讯处，还真是不简单啊，好。

仪器出现机械故障 急需维修 速派技师抢修工作站

香港

外国女孩：你是怎么做到的？快快快，再变一次。我一定能看出来，从哪里来的？太不可思议了，真是太美了。

明楼：喜欢吗？

外国女孩：当然喜欢。可是这么近的距离你把它藏到哪里了？

明楼：很多事情就是这样，你越想看清它，就会靠的越近，但当你靠的太近，你的视野就会变得狭窄，就越容易被迷惑，被欺骗。

日本军部顾问 战争指导课课长 原田熊二在卫生间内被国民党军统上海站 情报科少校副官 明诚暗杀

明楼：巴黎有我很多美好的回忆，我也想过一种悠闲，安静的校园生活，可是德军入侵西欧是早晚的事了，所以现在真的是无从选择，因为我们脚下的路只有一条，不过，过山过水，总是要过的，除非，战争结束。

外国女孩：可是，战争才刚刚开始啊，香港最近也一直在增兵，明先生，您觉得哪里才是安静的地方？

明楼：是啊，香港现在也面临战乱，不宜久留，不过你可以去。

明诚：先生，我们得走了，马上。

明楼：太可惜了，很久没有这么开心的和女孩子谈过话了。

明诚：这样开心的谈话，可以下次邂逅再继续。

明楼：太遗憾了。战时的情况就是这么糟糕，身边的人总是这么没有礼貌，再见。

外国女孩：明先生，您还没有告诉我，我可以去哪里。

明楼：去哪里都好，只是不要去上海，再见。

车上

明楼：干得漂亮！

明诚：他恐怕也没有想到，有人会在香港对他下手。

明楼：有的时候真想找个机会，自己动手。

明诚：原田熊二已经开始着手调查您这几年的行踪了，幸亏我们下手快。

明楼：查的够仔细。

明诚：好在是，原田熊二一个人对您进行的秘密调查。

明楼：不会是他一个，他是受命于人。

明诚：谁？

明楼：南田洋子。

明诚：特高课？

明楼：或许还有一个人一直在默默地关注着我，汪曼春。

特工总部 76号

汪曼春：报告南田课长， 我在电讯处发现有人秘密拍摄了军用密码本。

南田洋子：重庆分子针对新政府官员的暗杀行动，一分钟都没有停止过，共产党的情报网在上海搜集了大量军事和经济情报，现在，就连你们76号侦听处也混入了双方的情报人员，你告诉我，哪里还是安全的地方？

汪曼春：南田课长我向您保证，从今以后76号绝对不会再出现类似情况，电讯处的六名组员昨天晚上已经被全部枪决了。

南田洋子：全杀了？我听说他们当中有一个转变者。

汪曼春：没有转变者。

南田洋子：你什么意思？

汪曼春：制造一个冒充的转变者为我所用。

南田洋子：怎么讲？

汪曼春：对外宣称，此人已经叛变了。这个重要位置上的人叛变，一方面会引发国共双方情报机构的混乱，有人会撤出上海，另一方面我想利用这个转变者，到处假装搜捕抗日分子，引发他们的锄奸行动，一旦他们动手，就是我收网的时候。

南田洋子：好主意。汪处长来自中文台词网，认识他们吗？

车上

明楼：回到上海以后，和现在的情况就不一样了，从今天起，遇事不许私自做决定，除非遭遇生死选择。

明诚：是。

特工总部 76号

汪曼春：这是我师哥明楼和他的管家阿诚。

南田洋子：他们之间关系如何？

汪曼春：铜墙铁壁。

南田洋子：那你和明楼先生还有什么关系？我听说你们是曾经的恋人。

汪曼春：曾经的师兄妹而已。

南田洋子：你叔叔汪芙蕖已经向新政府推荐了明楼先生就任经济司首席财经顾问。

汪曼春：他会回来吗？

南田洋子：你认为呢？

车上

明楼：明台是今天的飞机赴港吗？

明诚：是，他的航班是上午11点起飞的，我们的航班是中午12点飞往上海的。

明楼：这个时间他应该已经登机了。

明诚：大哥，明台聪明又懂事，你就放心好了。

（未完）